达人CRM帮您做什么?

(1)#自己的CRM工具# 销售达人需要自己的客户管理工具。专业达人必备专业工具。工欲善其事,必先利其器。
(2)#团队协作# 小团队内部几个人围绕工具开展协作,数据实时更新、内部共享,提高工作效率。
(3)#客户互动# 是您和客户互动交流平台,是增值业务服务平台。


自己的CRM系统 vs 公司的CRM系统
(1)使用目的不同,方法不同。
(2)自己的系统是给自己用的,用于长期积累自己的客户资源,换工作了也不怕,自己的系统始终不变。公司的系统更像是工作汇报和业务提交。
(3)自己的系统记录积累更多的数据,使用更灵活,不局限于公司系统的各方面要求。记录的内容更原始,零散碎片,想记就记,只给自己看。
(4)个人多条业务线,跟公司不相关的客户可以统一集中分类进行管理。
(5)可以根据您自己的需要扩展功能。


【联系人列表】页面

(1)#数据库# 这里是您的联系人数据库,帮您管理每一个联系人的基本信息、生日纪念日、点滴备忘、业务往来联系记录。
(2)#分类整理# 对联系人分类整理。大类可以分为例如同学、朋友、客户、准客户等。小类可以随心灵活设置标签,可以是兴趣、行业、工作单位、客户来源等。
(3)#强大检索# 按关键词搜索姓名、备注、联系记录等信息。按标签筛选。多种数据排序方式。
(4)#便捷统计# 随时汇总本月、上月、本周、上周新增联系人数量,跟进联系的人数,联系的记录数。注重过程数据提醒。
(5)#挖掘疏于联络# 显示和每个客户最后联系的时间,帮您筛选找到疏于联络的客户。


【联系人跟进】页面

(1)#场景工具# 当您准备开始上午的工作,与一些客户开始打电话联系时,此情此景,这个页面一定是您的得力帮手。
(2)#快速查找# 您可以用关键词进行全局搜索,搜联系人,搜联系记录,搜备注备忘。可以
(3)#批量筛选# 您可以通过标签筛选,也可以通过搜索您在备注信息、联系记录中留下的相同关键词,筛选得到一批联系人出来。
(4)#信息聚合# 这里帮您聚合展示一个客户的基本信息、联系方式,以及最后的联系记录。让您快速接轨上一次的沟通结果,方便您开展工作。
(5)#细心# 随时记录,点滴积累,汇聚财富。相同的事不问客户第二遍,让客户感受到您的用心和专业。
(6)#待办事项# 您可以在联系记录中,设置待办事项,设置日期,提醒您未完成的事项。


【所有保单客户】页面

(1)#老客户维护# 这里是您的已签单的老客户数据库,是您的联系人中有业务往来的人。
(2)#数据聚合# 帮您汇总每个客户所有保单,清晰掌握首次投保日期、最后一次投保日期,保单数量,保单类型,保额,保费等业务信息。
(3)#业务类型筛选# 您可以按照保单类型、产品类型、保单日期等条件筛选客户。可以按照保单数量、保费金额、基本保额、保单时间等多种方式排序。
(4)#需求挖掘# 您可以把多个相近客户筛选出来,每个客户的数据聚合呈现,帮助您对比参照客户情况,发现客户潜在需求。更好的为客户服务。
(5)#穿透客群# 通过客户筛选、排序,帮助您多角度穿透洞悉相似客户群体的情况。更好的经营相似客户。


【所有保单】页面

(1)#保单数据库# 这个页面是您的保单数据库。可以查询浏览每一个保单明细,扩展记录更多备注备忘信息,理赔记录等。
(2)#搜索# 可以用关键词搜索客户姓名、投保人姓名、被保人姓名、保单备注等。
(3)#筛选# 可以按照保单类型、保单状态、保单日期筛选数据。
(4)#排序# 可以按照时间、按客户、按保额、按保费多个维度进行排序,穿透所有保单。
(5)#快捷统计# 汇总保单总数、保额合计、保费合计。上月、本月、上周、本周的保单数量和保费金额。


【保单统计】页面

(1)#统计图表# 帮助您对所有保单、所有客户进行多维度的统计分析,生成统计图表。有数据表格,有柱状图和饼图。
(2)#按客户分类统计# 帮助您获得每种客户类型的客户数、保单数、保费金额,以及全局百分比。
(3)#按客户特征统计# 按客户性别、年龄段、收入区间统计的客户数、保单数、保费金额,以及全局百分比。
(4)#按客户标签统计# 可以非常灵活的选择几个标签作为统计范围,从而可以实现按行业统计、按职业统计、按客户来源统计等。
(5)#按险种分类统计# 帮助您获得每种保险业务类型的客户数、保单数、保费金额,以及全局百分比。
(6)#按月统计# 帮助您获得每个月您的业务量情况。
(7)#按年统计# 帮助您获得每年您的业务量情况。


【保单整理】页面

(1)#个人保单整理# 为单个客户进行保单整理,轻松了解合计保单数,保额,保费。各类险种的分类统计、占比。每个被保险人汇总统计。
(2)#家庭保单整理# 可以把几个客户组成一个家庭群组,为家庭进行保单整理。可以把不同客户名下的保单整合一起分析。
(3)#外部保单支持# 可以帮助您为客户记录管理其他公司或其他代理人的保单,从而实现全面的为客户进行保障分析。
(4)#风险保障分析# 先进的风险保障分析方法,自动帮您和您的客户测算保障评分。
(5)#雷达图# 直观的为您为客户展现分析结果,发现保险保障覆盖缺口。
(6)#保单管理# 汇总所有保单统一进行管理,保单类型,起止时间,缴费期限,续费提醒等。


【保单整理报告】增值互动服务

(1)可以把保单整理结果生成报告,您的客户可以通过网址看到您给他的服务成果。
(2)可以在报告中展现客户的保障缺口,作为您和客户下一步业务合作探讨的基础。
(3)可以在报告中展现您对客户保单的梳理和备注,作为超客户预期的超值服务内容体现。







最后更新于 2022-06-04 16:11      累计访问 1225 人次 本页二维码,可扫码转发