达人CRM帮您做什么？
（1）#自己的CRM工具# 销售达人需要自己的客户管理工具。专业达人必备专业工具。工欲善其事，必先利其器。
（2）#团队协作# 小团队内部几个人围绕工具开展协作，数据实时更新、内部共享，提高工作效率。
（3）#客户互动# 是您和客户互动交流平台，是增值业务服务平台。
自己的CRM系统 vs 公司的CRM系统
（1）使用目的不同，方法不同。
（2）自己的系统是给自己用的，用于长期积累自己的客户资源，换工作了也不怕，自己的系统始终不变。公司的系统更像是工作汇报和业务提交。
（3）自己的系统记录积累更多的数据，使用更灵活，不局限于公司系统的各方面要求。记录的内容更原始，零散碎片，想记就记，只给自己看。
（4）个人多条业务线，跟公司不相关的客户可以统一集中分类进行管理。
（5）可以根据您自己的需要扩展功能。
【联系人列表】页面
（1）#数据库# 这里是您的联系人数据库，帮您管理每一个联系人的基本信息、生日纪念日、点滴备忘、业务往来联系记录。
（2）#分类整理# 对联系人分类整理。大类可以分为例如同学、朋友、客户、准客户等。小类可以随心灵活设置标签，可以是兴趣、行业、工作单位、客户来源等。
（3）#强大检索# 按关键词搜索姓名、备注、联系记录等信息。按标签筛选。多种数据排序方式。
（4）#便捷统计# 随时汇总本月、上月、本周、上周新增联系人数量，跟进联系的人数，联系的记录数。注重过程数据提醒。
（5）#挖掘疏于联络# 显示和每个客户最后联系的时间，帮您筛选找到疏于联络的客户。
【联系人跟进】页面
（1）#场景工具# 当您准备开始上午的工作，与一些客户开始打电话联系时，此情此景，这个页面一定是您的得力帮手。
（2）#快速查找# 您可以用关键词进行全局搜索，搜联系人，搜联系记录，搜备注备忘。可以
（3）#批量筛选# 您可以通过标签筛选，也可以通过搜索您在备注信息、联系记录中留下的相同关键词，筛选得到一批联系人出来。
（4）#信息聚合# 这里帮您聚合展示一个客户的基本信息、联系方式，以及最后的联系记录。让您快速接轨上一次的沟通结果，方便您开展工作。
（5）#细心# 随时记录，点滴积累，汇聚财富。相同的事不问客户第二遍，让客户感受到您的用心和专业。
（6）#待办事项# 您可以在联系记录中，设置待办事项，设置日期，提醒您未完成的事项。
【所有保单客户】页面
（1）#老客户维护# 这里是您的已签单的老客户数据库，是您的联系人中有业务往来的人。
（2）#数据聚合# 帮您汇总每个客户所有保单，清晰掌握首次投保日期、最后一次投保日期，保单数量，保单类型，保额，保费等业务信息。
（3）#业务类型筛选# 您可以按照保单类型、产品类型、保单日期等条件筛选客户。可以按照保单数量、保费金额、基本保额、保单时间等多种方式排序。
（4）#需求挖掘# 您可以把多个相近客户筛选出来，每个客户的数据聚合呈现，帮助您对比参照客户情况，发现客户潜在需求。更好的为客户服务。
（5）#穿透客群# 通过客户筛选、排序，帮助您多角度穿透洞悉相似客户群体的情况。更好的经营相似客户。
【所有保单】页面
（1）#保单数据库# 这个页面是您的保单数据库。可以查询浏览每一个保单明细，扩展记录更多备注备忘信息，理赔记录等。
（2）#搜索# 可以用关键词搜索客户姓名、投保人姓名、被保人姓名、保单备注等。
（3）#筛选# 可以按照保单类型、保单状态、保单日期筛选数据。
（4）#排序# 可以按照时间、按客户、按保额、按保费多个维度进行排序，穿透所有保单。
（5）#快捷统计# 汇总保单总数、保额合计、保费合计。上月、本月、上周、本周的保单数量和保费金额。
【保单统计】页面
（1）#统计图表# 帮助您对所有保单、所有客户进行多维度的统计分析，生成统计图表。有数据表格，有柱状图和饼图。
（2）#按客户分类统计# 帮助您获得每种客户类型的客户数、保单数、保费金额，以及全局百分比。
（3）#按客户特征统计# 按客户性别、年龄段、收入区间统计的客户数、保单数、保费金额，以及全局百分比。
（4）#按客户标签统计# 可以非常灵活的选择几个标签作为统计范围，从而可以实现按行业统计、按职业统计、按客户来源统计等。
（5）#按险种分类统计# 帮助您获得每种保险业务类型的客户数、保单数、保费金额，以及全局百分比。
（6）#按月统计# 帮助您获得每个月您的业务量情况。
（7）#按年统计# 帮助您获得每年您的业务量情况。
【保单整理】页面
（1）#个人保单整理# 为单个客户进行保单整理，轻松了解合计保单数，保额，保费。各类险种的分类统计、占比。每个被保险人汇总统计。
（2）#家庭保单整理# 可以把几个客户组成一个家庭群组，为家庭进行保单整理。可以把不同客户名下的保单整合一起分析。
（3）#外部保单支持# 可以帮助您为客户记录管理其他公司或其他代理人的保单，从而实现全面的为客户进行保障分析。
（4）#风险保障分析# 先进的风险保障分析方法，自动帮您和您的客户测算保障评分。
（5）#雷达图# 直观的为您为客户展现分析结果，发现保险保障覆盖缺口。
（6）#保单管理# 汇总所有保单统一进行管理，保单类型，起止时间，缴费期限，续费提醒等。
【保单整理报告】增值互动服务
（1）可以把保单整理结果生成报告，您的客户可以通过网址看到您给他的服务成果。
（2）可以在报告中展现客户的保障缺口，作为您和客户下一步业务合作探讨的基础。
（3）可以在报告中展现您对客户保单的梳理和备注，作为超客户预期的超值服务内容体现。